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Coinbase는 놀라운 분기를보고하지만 평가는 여전히 불확실합니다.




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Crypto 거래소 거대 기업인 Coinbase는 4 월 14 일 나스닥에 직접 상장되기 전에 2021 년 1 분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 매출은 기록적인 18 억 달러로 치 솟아 작년 매출을 모두 합친 것입니다.

이 회사는 포물선 적 성장과 폭발적인 수익을 비트 코인의 뜨거운 랠리에 기인했습니다. 주요 암호 화폐가 6 만 달러를 재시험함에 따라 연간 투자 수익률 (ROI)은 900 %로 시가 총액이 1 조 달러가 넘는 자산 군의 전례없는 성장 수준입니다.

“우리는 항상 높은 암호 화폐 가격이 우리 플랫폼에서 사용자 활동과 거래량을 증가시키는 것을 보았습니다. 우리는 암호화 자산 클래스에 대한 기관의 관심이 증가함에 따라 거래 및 양육권 수익으로 인해 2021 년에 의미있는 성장을 기대합니다.”라고 Coinbase CEO Alesia Haas는 말했습니다.

Coinbase, 모든 주요 수익 지표에서 기대치를 초과

올해 암호 화폐가 대세를 보임에 따라 대부분의 암호 화폐 거래소는 거래량과 사용자의 엄청난 유입을 즐겼습니다. BusinessWire 에 따르면 Coinbase의 거래량은 276 % 증가한 3,350 억 달러를 기록했으며 분기 매출은 18 억 달러를 기록했습니다. 1 분기 순이익은 7 억 3 천만 달러에서 8 억 달러 사이로 추정되었습니다.

플랫폼의 활성 사용자 수는 2020 년 4 분기 280 만 명에서 2021 년 1 분기 610 만 명으로 증가했습니다. 인증 된 사용자 (KYC 절차를 거친 사용자) 5,600 만 명으로 30 % 증가했습니다. 거래소의 대차 대조표와 관련하여 Coinbase는 암호화 자산이 170 억 달러에서 2,230 억 달러로 1,200 % 상승했습니다. 얼마 전 암호 화폐 시장의 총 시가 총액이 2 조 달러에 달했다는 점을 고려하면 코인베이스의 보유 지분은 총 시장 점유율의 11 %에 달할 것입니다.

시장 평가는 불확실합니다. Bulls와 Skeptics의 비중을 차지합니다.

Coinbase의 놀라운 1 분기 실적에도 불구하고 분석가와 투자자 모두 암호 화폐 거래소의 가치 평가에 나섰습니다. FTX의 Coinbase " Pre-IPO 계약 "(현재 $ 527)에 따르면 투자자 심리는 Coinbase의 가치를 1,370 억 달러에 배치 한 것으로 보입니다.

에 코인베이스 (CBSE / USD)의 사전 상장 계약 가치

투자 은행 DA Davidson의 애널리스트는 파열 분기 이후 Coinbase의 목표 가격을 125 % 인상했습니다. 매수 등급을 반복하면서 Davidson은 암호 화폐 거래소에 20 배의 판매 비율을 제공했으며 이는 총 발행 주식을 감안할 때 시가 총액이 약 900 억 달러에 해당합니다. 반면 리서치 회사 인 New Constructs는 암호 화폐 거래소의 가치가 188 억 달러에 가까워 야한다고 밝혔습니다. 현저히 낮은 밸류에이션에 대한 그들의 이유는 주로 업계 전반의 거래 마진이 감소했기 때문입니다. 더 많은 거래소가 사용자를 위해 경쟁함에 따라 가능한 가장 낮은 수수료를 위해 경쟁하고 있습니다.

연구 노트에서 New Constructs CEO는 Coinbase가 "엄청나게 높은 기대 가치에 포함 된 미래 이익 기대치를 충족시킬 가능성이 거의 없을 것"이라고 주장했습니다.

그게 사실 일 수도 있지만, 많은 사람들이 최근의 IPO와 성장주들은 수익에 비해 엄청나게 높은 평가를 받고 있습니다. 참고로 비트 코인 홀더 스퀘어 ( $ SQ )와 테슬라 ( $ TSLA )는 각각 594와 1057의 주가 비율로 거래됩니다.

이 회사들은 미래의 수익 성장에 따라 가격이 책정되기 때문에 더 높은 프리미엄으로 거래하는 경우가 많습니다. 암호화 산업의 놀라운 잠재력을 고려할 때 Coinbase의 1,000 억 달러 가치는 상당히 정당한 것으로 보입니다.

하지만 $ COIN은 4 일 후에 Nasdaq 거래소에서 거래 할 수 있습니다.

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